Cabinet de conseil en gestion de patrimoine

Indépendant et qui vous accompagne tout au long de vos projets de vie

Placements

Protéger vos proches et optimiser votre épargne et vos capitaux en diversifiant les supports

Construire votre patrimoine pour préparer votre retraite et vous constituer des revenus complémentaires

Investir et défiscaliser dans une large gamme de solutions financières et immobilières

Assurer vos revenus et protéger vos proches contre les accidents de la vie

Notre raison d'être

Accompagner nos clients pour construire ensemble leur patrimoine en fonction de leurs objectifs et moyens au travers une relation de confiance et humaine.

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Nos solutions

Considérant que chaque profil est différent et unique, nous adaptons nos offres en fonction de la stratégie patrimoniale convenue ensemble !

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Un nom représentatif de notre philosophie

ATARA qui exprime en latin l'idée de transmettre et de traverser.
Deux mots qui nous animent pour aller au-delà d'un simple conseil !

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Avoir une relation de confiance avec le client basée sur l’écoute et la proximité tout au long de la vie des projets

Défendre les intérêts du client et proposer des conseils de qualité avec rigueur, indépendance, objectivité et expertise

Arrêter une stratégie patrimoniale qui correspond précisément aux enjeux et besoins du client dans un cadre réglementé et sécurisé

Suivre régulièrement la réalisation des objectifs et adapter les investissements en fonction des évolutions de la vie